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广东省医药流通业竞争力研究报告
发布时间:2005-08-19  来源:汕头市药业商会   打印本页    [ 返回 ]


  广东省医药流通业竞争力研究报告(续)
  
  医药流通业现状
  (二)、我国医药流通领域现状及存在问题
  我国医药流通业发展现状
   我国医药商业的历史,以1978年党的十一届三中全会为界,大体可分为改革开放之前的30年和改革开放之后的20年。在改革开放之前的30年,医药商业管理体制基本上是集中统一管理模式。处于计划经济的时代,商品实行分类、分级、计划管理,分层次、按系统进行调拨供应,购销方式较为单一,价格上统一领导、分级管理。在这30年中,国营经济得到巩固,形成了较为完整的经营网络和供应体系,基本保证了这一时期人民防病、治病、国家急救、救灾、军需援外等医药市场的需要。
  改革开放之后,医药商业管理体制发生了一系列深刻的变革。尤其是90年代以来,医药商业打破了长期计划经济体制下形成的国有商业一统天下的格局,产权结构向多元化方向发展,组建了一批较规范的股份制企业和规模较大的企业集团。经营方式进一步转变,总代理、总经销、集中配货、连锁经营等新的经营方式不断涌现,尤其是连锁经营在“九五”期间有较大的发展。
  目前,全国共有医药批发企业12300余家、零售企业16万家,其中零售连锁企业800余家,门店3万余家。已形成了一批龙头企业,如中国医药集团总公司、上海市医药股份有限公司、广州医药有限公司稳居全国医药商业前三强。另有安徽仁济医药股份有限公司、山西省医药集团有限责任公司、重庆医药股份有限公司、陕西华远医药商业集团有限责任公司、南京医药股份有限公司、上海雷允上药业有限公司和北京医药股份有限公司等居于全国前十位。这些企业主要分布在京、津、沪、穗地区、长江三角洲、珠江三角洲和西北等地区。
  据中国医药商业协会统计,2002年全国医药商业企业销售总额为1925亿元,全行业总资产933亿元,实现利润10亿元(资产相抵后),全国医药商业平均销售利润率为0.64%。全国医药商业销售超10亿元的企业有25家,利税总额超1亿元的有5家。
  表2 2002年全国医药商业利税超亿元企业排序
   单位:万元
  位序 单位 利锐总额
  1 中国医药集团总公司 46,685
  2 上海市医药股份有限公司 40,556
  3 上海雷允上药业有限公司 14,907
  4 丽珠医药集团股份有限公司 12,342
  5 广州医药有限公司 11,929
  
  表3 2002年全国医药商业销售超10亿元企业排序
   单位:万元
  位序 单位 销售总额
  1 中国医药集团总公司 1,207,570
  2 上海市医药股份有限公司 723,569
  3 广州医药有限公司 454,728
  4 安徽仁济医药股份有限公司 308,894
  5 山西省医药集团有限责任公司 302,100
  6 重庆医药股份有限公司 277,895
  7 陕西华远医药商业集团有限责任公司 255,821
  8 南京医药股份有限公司 230,343
  9 上海雷允上药业有限公司 243,472
  10 北京医药股份有限公司 230,343
  11 天津中新药业集团股份有限公司 213,111
  12 浙江省英特药业有限责任公司 201,394
  13 天津太平(集团)有限公司 192,126
  14 浙江省华东医药股份有限公司 192,002
  15 深圳一致药业股份有限公司 188,031
  16 新疆药业(集团)有限责任公司 173,533
  17 湖北九州通医药有限公司 156,113
  18 哈药集团医药药材公司 154,600
  19 浙江省宁波医药股份有限公司 139,934
  20 湖北医药集团 127,260
  21 江西南华医药有限公司 117,326
  22 天津天士力医药有限公司 114,845
  23 中信医药实业公司 109,235
  24 江苏省扬州医药集团有限公司 106,588
  25 辽宁省大连美罗药业股份有限公司 103,952
  
  我国医药流通领域存在的主要问题
  企业数量多
  全国现有药品批发企业1.23万家、零售企业16万家,其中零售连锁企业800余家,连锁门店3万余家,医药流通组织结构不尽合理。
  (2)企业规模小
  在1.23万家医药批发企业中,外销售额超过2000万元的企业不到6%,销售额最大的中国医药(集团)总公司和上海医药股份有限公司分别为121亿、73亿元,各占医药市场销售总额的6%、3%多一点,全国前十大药品批发商的销售额占市场总额的20%左右。医药零售企业销售额最大的辽宁成大方圆连锁公司为7.56亿元,与发达国家相比差距很大。美国最大的连锁药店1998年的处方药销售额达85亿美元。
  批发、零售网点分布在城乡之间以及经济发达与落后地区之间的比例也不尽合理。
  
  表4 2002年全国零售连锁药店销售总额前10名企业排序
   单位:万元
  排序 企业名称 销售总额
  1 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 75526
  2 重庆和平药房连锁有限责任公司 66800
  3 上海华氏大药房有限公司 62010
  4 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 57401
  5 哈药集团医药药材公司人民同泰连锁店 50800
  6 沈阳东北大药房连锁店 50000
  7 深圳市海王星辰医药有限公司 46600
  8 北京同仁堂连锁药店 45205
  9 广州市医药公司健民医药连锁店 44300
  10 沈阳天益堂药房连锁有限公司 39135
  
  (3)管理手段落后
  计算机管理信息系统没有普遍建立,国家药品统一编码还没有实施。
  (4)资金不足
  商业自有资金很少,多靠银行贷款,为银行打工,发展后劲不足。
  (5)效益低下
  医药商业企业产权结构单一,企业产权制度改革滞后,缺乏自我发展、自我约束机制。多数企业市场开发能力和市场服务能力较弱,企业经营成本高,管理水平低,整体经济效益下降。据统计,全国医药商业企业平均流通费用率为9.84%,销售利润率小于1%,已经有15个省的医药商业连续三年出现汇总性亏损。2002年则有17个省的医药商业出现汇总性亏损,亏损面继续扩大。
  (6)市场竞争环境不规范
  医药市场流通秩序较为混乱,无序竞争、过度竞争现象严重。主要表现在一些企业违规经营,一些地区开办或变相开办非法药品集贸市场,药品交易行业不规范。
  (7)企业负担沉重
  国有医药批发企业承担“社会稳定”的责任,按照政府部门的要求,冗员不能清退,离退休老干部、老职工需要支付离退休金、医药费等国家规定的各项开支。
  (8)政府政策调控不到位
  医药分业,价格管理政策,招标采购等一些不确定因素,给医药商业企业带来很大负担。
  上述问题产生原因是多方面的。在我国医药市场从计划经济向市场经济过渡的时期,国家缺乏宏观调控政策的引导和市场准入条件的限制,加上药政权与药事权分离,地方保护政策等多种原因致使大量医药批发企业产生并生存了下来。随着加入WTO的挑战,医药商业企业将向规模化经营发展。
  我国医药流通业发展趋势
  流通环节将占据支配地位
  商业是生产、流通、消费、使用等人类生产、生活必不可少的中间环节,是社会进步的体现,是社会化大分工的必然结果。在激烈的市场竞争中,大批发商的市场覆盖能力、物流配送能力、客户服务能力、品种保证能力将会越来越有竞争力。
  批发商将重新定位
  作为中间商的批发商将不再存在,而代之以代理商的存在方式。批发商从计划经济条件下的贵族,变成市场经济条件下的仆人,从短缺经济条件下的商品分配者变成相对过剩经济条件下的商品推销者。
  批发商的毛利率将越来越低
  从国家政策看:药品虚高价格是政府有关部门要解决的首要问题。
  从市场环境看:随着市场竞争的加剧,利润将进一步趋于平均化。利润水平也将进一步降低。获取暴利、超额利润的机会将大大减少。
  从货源单位看:工业给商业的让利越来越小,有些品种只够费用。
  从客户要求看:医疗机构的药品差价收入需求在短期内是很难抑制的,是钢性的,迫使商业把自己的毛利让给客户一部分。
  从批发商之间的关系看:还存在互相竞争、低价竞销的情况。
  商业企业的规模将越来越大
  降低成本、提高效益是企业发展的目标。在固定费用一定的条件一,所经营的商品越多,平均每个商品所负担的费用越少,只有实现规模经营,才会带来规模效益。目前企业数量多、规模小、费用高、效益低的局面将在市场竞争过程中,通过联合、兼并、关闭、破产,逐步形成大的区域性核心批发企业。这是医药流通领域企业发展的基本趋势。
  国家经贸委《深化医药流通体制改革的指导思想》中提出要建立5~10家销售额50亿元、40家销售额20亿元的大企业集团,使这些企业的销售额占到全国医药市场的70%左右,也为企业发展规模经营指出了方向。
  批发商的服务、配送手段现代化
  国务院《关于城镇医药卫生体制改革指导意见的通知》明确提出:在药品购销活动中,要积极利用现代电子信息网络技术,提高效率,降低药品流通费用。在企业购销活动中,首先要实现EDI,即电子数据交换,逐步实现从订单到配货、装货全部电子化。
  物流合理化将作为第三利润的源泉,得到进一步开发。
  批发商服务质量、服务水平将显著提高
  齐全的品种,全面的服务将成为批发商提高竞争力的有效手段。从技术角度看,批发商将在自身实现电子化的基础上,帮助医院药房开发药品计算机管理系统、电子定货系统,培训计算机使用方法等。从送货角度看,普通药品能够保证第一天发单,第二天送到或第二天早晨送到。急救药品,随时送货。从货源满足率看,应保证90%以上,国家医疗保险药品目录的品种满足率必须达到100%。
  批发商商的数量将越来越少
  据国家药监局市场司提供的情况:按照换证标准,有26.8%有企业因达不到要求没有换证,即通过换证已有4000余家企业被淘汰出局。目前全国药品批发法人企业6000余家,非法人企业6300余家,零售企业近1.6万家。
  随着市场的开放,医药企业间的竞争将日趋激烈。经过竞争、兼并、重组、联合,这12000余家企业有些还会成为大批企业配送中心,专司配送,国家也会通过GSP认证等相应措施继续进行宏观调控。以齐全的品种、全面的服务为特征的药品批发商数量仍呈大幅度递减态势。
  商业企业利润来源将发生变化
  批发商的利润来源将主要是为工业代理所获得的佣金,而不再以进销差的形式体现。特别是随着网络技术的发展,电子商务的出现,有些普通商业已打出零售利润销售的招牌。他们的利润来源是厂家支付的广告费,另一种形式的佣金。
  批发企业将与生产企业、医院、药店结成紧密的战略伙伴关系信息决定着企业的生存和发展。生产企业愿意利用批发企业强大的销售网络和物流配送能力,把商品交给批发商进行销售代理或物流代理。生产企业将与大批发商结成合作联盟。医院、药店等社会集团也将与大的批发商建成紧密的合作伙伴关系。因为,最佳进货渠道只能是具有配送能力的批发商。批发商将以优良的服务、可靠的商品质量赢得厂家的厚爱和客户的信赖。
  企业发展将主要依靠科技、知识及人才
  市场竞争,归根到底是人才的竞争。过去,企业因为没有资金而破产,现在企业可能因为没有人才而衰落。吸引人才,重用人才,培养人才,留住人才是企业重要的发展战略之一。
  (三)广东省医药流通业发展现状及特点
  医药大省,商业销售居全国领先地位
  广东作为全国的医药大省,自90年代以来,一直保持全省医药商业销售同比增长高于全国平均水平,医药商业企业的销售总额、利税总额也居全国领先地位。2002年度,广东省医药商业七大类商品销售类值合计销售总额与药品类销售总额均居全国首位,分别为242亿元和162亿元。广东省医药商业企业的资产总额和销售收入净额,在近5年的全国排序中位列第一或第二,在2002年度全国医药商业企业销售百强排序中,广州医药有限公司继中国医药集团总公司和上海市医药股份有限公司之后排在全国第三位。
   医药商业企业众多,分布全省城乡
  2002年,广东省共有医药批发企业1344家,零售企业27870家。医药商业从业人员近13万人,其中执业药师人数仅为5229人,占行业人员总数的4.5%。全省医药商业仓储或营业面积365万平米。商业企业网络分布全省城乡,有效保证了全省的药品供应。
  医药商业产业集中度相对较高
  表5 2002年广东省销售收入前10名企业排序
  单位:万元
  位序 单位 销售收入 
   
  1 广州市医药有限公司 454728 
   
  2 中国医药(集团)广州公司 236691 
   
  3 深圳一致药业股份有限公司 188031 
   
  4 深圳市万基药业有限公司 145000 
   
  5 东莞市医药总公司 129755 
   
  6 深圳中联广深医药(集团)有限公司 72984 
   
  7 广州中山医医药有限公司 72397 
   
  8 广东省药材公司 57000 
   
  9 珠海丽珠医药集团股份有限公司 56986 
   
  10 佛山市南海医药集团有限公司 55996 
   
  
  2002年广东省医药商业企业排名前10位的企业主要分布在:深圳市4家、广州市3家、珠海市、佛山市、东莞市各1家。2000~2002年,前10位医药商业企业销售额占全省医药商业销售总额的比重分别为32.5%、39.3%和40.8%,呈逐年增涨态势,表明广东省医药商业的产为集中度不断提高。2002年,全国医药商业排位前10名企业销售额占全国医药商业总销售额的22.12%。广东省医药商业产业集中度大大高于全国的平均水平。
  大型企业具有相当规模和影响
  近年来,广东医药经济打破地域、行业界限,形成了一批集约化、规模化、跨地域、跨国界的企业集团。批发企业有广州医药有限公司、中国医药集团广州公司,零售企业有一致、中联、海王星辰、万泽、合丹等,企业的竞争力与抗风险能力不断加强,在行业内起到“领头羊”的作用。
  经营方式、管理水平较全国领先
  在经营方式上,广东省医药商业企业积极进行组织结构调整和资本结构重组,实行总代理、总经销,连锁经营等流通方式,规范经营行为,增强竞争实力。全省有医药零售连锁企业104家,所属门店5200多家,是国内较早实施连锁经营且规模较大的省份之一。企业管理水平及其认证数量走在全国前列,至2003年9月底,全省有119家药品经营企业通过GSP认证,13家企业通过ISO900认证。
  

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